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CIPRÉS Assurances accueillera Apax Partners MidMarket dans son capital

Paris, 17 mai 2017

Moins de 3 ans après son premier LBO, CIPRÉS Assurances annonce aujourd’hui qu’Apax Partners MidMarket, un des leaders du private equity en France et en Europe, est entré en négociation exclusive avec TA Associates pour son entrée au capital dans la société. Apax Partners MidMarket deviendra le nouvel actionnaire de référence de l’entreprise.


Cette opération se traduira par la sortie de TA Associates, actionnaire de référence depuis le premier LBO de fin septembre 2014. Comme prévu, elle couronnera aussi la montée du management au capital de la société. Laurent OUAZANA, Président du Directoire, Sylvie LANGLOIS, Directrice Générale, et leur équipe poursuivront donc le développement de CIPRÉS Assurances avec des ambitions intactes.

Forte d’un réseau de plus de 4.000 courtiers partenaires fidèles, et entourée d’assureurs français majeurs avec lesquels une relation de confiance durable et pérenne s’est tissée, CIPRÉS Assurances ne compte pas en rester là et va accélérer sa croissance en capitalisant sur les relations inégalables existant entre les entrepreneurs français et ses courtiers partenaires, eux-mêmes entrepreneurs.

Laurent OUAZANA, Président de CIPRÉS Assurances, indique « L’expérience et le savoir-faire d’Apax Partners ont été déterminants dans la sélection d’un nouveau partenaire actionnaire parmi une demi-douzaine de candidats. Sa motivation et sa parfaite compréhension de notre modèle ont compté. Aux côtés d’Apax Partners, forte d’une expertise capitalisée depuis 17 ans, dotée aujourd’hui d’une organisation humaine fantastique et demain d’une nouvelle plateforme IT dimensionnée et robuste, CIPRÉS Assurances saura saisir les opportunités de croissance organique comme de croissance externe pour atteindre son objectif : devenir la référence Assurance des entrepreneurs français. »

« Impatient de poursuivre notre route avec Apax Partners mais aussi conscient du chemin parcouru en moins de 3 ans, je souhaite rendre hommage aux collaborateurs de l’entreprise, mais aussi à nos partenaires et amis courtiers, et enfin à la confiance essentielle de nos partenaires assureurs. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement la bienveillance et le professionnalisme de TA Associates qui nous a accompagnés ces 33 derniers mois » ajoute le Président de CIPRÉS Assurances.

Monique COHEN, Associée chez Apax Partners MidMarket complète « CIPRÉS Assurances est un des acteurs les plus importants du secteur. La place d’Apax Partners, dont l’expertise est particulièrement reconnue dans les services financiers, est d’accompagner la croissance d’entreprise exceptionnelle comme CIPRÉS Assurances. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Laurent OUAZANA, Sylvie LANGLOIS et leur équipe. Nous partageons avec eux l’ambition de faire de la société la référence Assurance des entrepreneurs français. Nous mettrons à disposition de la société les moyens humains et financiers nécessaires à la poursuite des objectifs de croissance ».

Patrick SADER, Directeur chez TA Associates ajoute « Notre partenariat avec la direction de CIPRÉS illustre parfaitement la philosophie d’investissement de TA Associates qui est d’accompagner des entreprises en forte croissance et au business model récurrent dans leur développement, tant sur le plan humain qu’opérationnel. Nous remercions Laurent OUAZANA, Sylvie LANGLOIS et leurs équipes pour leurs valeurs d’excellence, de qualité et d’innovation et leur engagement exceptionnel qui font aujourd’hui de CIPRÉS un des leaders du courtage grossiste français. »

Cette opération sera finalisée tout début juillet 2017.

Liste des conseils :

CIPRÉS Assurances est conseillé par UBS et Deloitte pour les aspects financiers, LATHAM & WATKINS pour les aspects juridiques et Roland Berger pour les aspects commerciaux. Ses managers sont conseillés par SVZ et Cambon Partners.

Apax Partners MidMarket a choisi LAZARD et EY comme banque conseil, les équipes d’EY pour les diligences financières, légales, sociales et taxes, BCG pour les diligences commerciales, Linklaters pour les aspects juridiques structuration & M&A et Holman Fenwick Willan pour les aspects juridiques dette.

A propos de CIPRÉS ASSURANCES

CIPRÉS Assurances, créé en 2000 est un courtier grossiste souscripteur, spécialisé en assurance de personnes, notamment sur la protection sociale complémentaire (prévoyance et santé) des TNS, TPE et PME. CIPRÉS conçoit et gère une gamme de produits, distribuée au travers d’un réseau de plus de 4000 courtiers indépendants présents sur toute la France et réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 65M€. CIPRÉS Assurances est membre fondateur du Syndicat 10, Syndicat National des Courtiers Grossistes Souscripteurs, et de PLANETE COURTIER, Syndicat Français du Courtage d’Assurance dont Laurent OUAZANA, Président du Directoire de CIPRÉS Assurances, en est le Président en exercice.

A propos d'Apax Partners MidMarket

Apax Partners est un des leaders du private-equity en France et en Europe. Avec plus de 45 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 3 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation.
TMT : Altran, Gfi Informatique, InfoVista, Melita, Nowo-ONI et Vocalcom
Distribution et Biens de Consommation : Europe Snacks, Groupe AFFLELOU, Groupe Royer, Sandaya, et THOM Europe (Histoire d’Or, Marc Orian, TrésOr, Stroili et Oro Vivo)
Santé : Amplitude Surgical
Services : Groupe INSEEC, Marlink et SK FireSafety

A propos de TA Associates

TA Associates est l’une des sociétés de fonds d’investissement les plus anciennes et expérimentées. TA Associates a investi dans plus de 480 sociétés à travers le monde et a levé 24 milliards de dollars en capital. Avec des bureaux à Boston, Menlo Park, Londres, Bombay et Hong Kong, TA Associates effectue des acquisitions et des recapitalisations minoritaires d'entreprises de croissances rentables dans les business services, les biens de consommation, les services financiers, la santé et la technologie.

CIPRÉS Assurances
Relations presse – Agence Wellcom
Maïssa Berjaoui/Chloé Bencivengo
cipres@wellcom.fr
01 46 34 60 60

Apax Partners MidMarket
Coralie Cornet
Directrice Communication
+ 33 1 53 65 01 35
coralie.cornet@apax.fr

TA Associates
Stephen Fishleigh
BackBay Communications
+44 203-475-7552
stephen.fishleigh@backbaycommunications.com